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Da-Nian es un joven de Taipei. Va a un pueblo remoto y trabaja como maestro sustituto. Él y Su-Yun, otro maestro de la escuela, se enamoran. Hay varios estudiantes en su clase que son como los traviesos "tres mosqueteros", y un niño triste y silencioso, Xiang-Wang, cuyos padres están divorciados. Además, para mantener a la familia, el padre de Xian-Wang mata a los peces del río con electricidad, lo cual es ilegal y causa mucho daño a los recursos naturales. Debido a esto, Xian-Wang ha sido objeto de burlas por parte de otros escolares. Al final, se enfada tanto y se escapa de casa...