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En São Paulo, una mujer casada de unos 30 años vive con su esposo y dos hijos; ella es Fernanda, diseñadora de interiores. Poco después de la muerte de su padre, un sueño vívido la desorienta: baila con un hombre vestido de mujer. Al día siguiente, conoce a un joven que se parece al hombre de sus sueños; él es Miguel, un prostituto que vive con un travesti, Bom-Bom. Miguel roba dinero del bolso de Fernanda, pero ella lo busca. Cuando su marido va a Nueva York por una semana, Fernanda se va con Miguel a la costa, en busca de placer. Con su dinero, Miguel intenta convertirse en un traficante de cocaína. ¿Es esta la nueva vida de Fernanda?