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Albany, Nueva York, Halloween de 1938. Francis Phelan y Helen Archer son vagabundos en su ciudad natal. Era un lanzador de Grandes Ligas; ella era una cantante en la radio. La muerte los rodea: ella está enferma, un amigo tiene cáncer, él cava tumbas en el cementerio y visita la tumba de su hijo pequeño a quien dejó; visiones de su pasado lo persiguen, incluidos los fantasmas de dos hombres que mató. Esa noche, mientras bebe, Helen intenta cantar en un bar. Al día siguiente, Fran visita a su esposa e hijos y conoce a su nieto. Podría quedarse, pero decide que no es para él. Helen saca sus cosas del almacén y encuentra un hotel. En medio de sus errores y negligencias, la película explora su código de justicia y lealtad.