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El joven Vinicius es un joven saxofonista, de los suburbios pobres de Río, que enfrenta un futuro incierto pero quizás prometedor. Un día, su novia desaparece repentinamente después de una noche de amor bajo las estrellas. Día y noche, a menudo en el 'Trem' (las líneas del metro de Río), otros con la ayuda de un detective y sus fuentes, Vinicius descubre lo más vulnerable de la ciudad: sus bajos fondos, sus víctimas, sus personajes y entornos más excéntricos.
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