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La familia Potter acaba de mudarse a un apartamento alquilado en San Francisco. Harry Potter Sr. y su esposa Anne están trayendo los paquetes al apartamento y su hijo Harry Jr. y su pequeña hija Wendy Anne se quedan en la acera. Wendy va a la lavandería, se encuentra con el malvado troll Torok que usa su anillo mágico para poseer a Wendy y usar su forma para transformar a los habitantes y su apartamento en otros trolls y su reino. Harry Jr. siente que algo anda mal con su hermana y busca ayuda con la buena bruja Eunice St. Clair que vive en el edificio.