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Un joven sordo que se hace llamar "Capitán Johnno" se hace amigo de Tony, un pescador italiano en el pequeño pueblo pesquero australiano en el que viven. Ambos se sienten marginados por el pueblo y ambos comparten un gran amor por el mar. Cuando la amada hermana de Johnno se va para ir a un internado, él está tan molesto que huye a un escondite en una isla, causando mucha angustia en la ciudad. Su amigo Tony lo ayuda a comprender cuánto lo aman y lo extrañan la gente del pueblo y su familia.