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Seth Brundle fue un reconocido científico cuyos experimentos deformados con teletransportación lo transformaron en un híbrido hombre / mosca llamado BrundleFly. Unos meses después de que el insecto BrundleFly falleciera por la escopeta de su amante, Verónica, ella muere mientras da a luz a su hijo, Martin. El empleador corrupto de Seth, Bartok, adopta a Martin, solo para que Martin pueda resolver los nuevos problemas que presentan los TelePods que aún funcionan y usarlo como un proyecto científico debido a los genes de insectos inactivos. Martin ahora está completamente desarrollado, a pesar de que tiene cinco años, y los genes de la mosca comienzan a despertarse y lo hacen como un querido padre muerto. Con la ayuda de su novia, Beth, van a donde puedan encontrar una posible cura antes de que Bartok los encuentre y los traiga de regreso, pero no antes de que Martin termine su transformación en MartinFly, la especie más mortal de BrundleFly.