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Europa medieval, durante la Inquisición. Finales del siglo XVI. En Austria, Burgenland, un suburbio de Viena, se encuentra la pequeña ciudad de Eseldorf (literalmente "pueblo de burros" (una combinación de las palabras alemanas esel y alemana dorf)) (que en realidad no existe), que está casi completamente subordinada a la presidente del tribunal espiritual, recibe la visita de un joven extraño, se presenta a los chicos que lo conocieron, Philip Traum, un viajero y un mago. Más tarde, Traumus confiesa que él es Satanás (o también es sobrino de Satanás). Los niños se dirigieron a él con solicitudes, estaban encantados con cada nuevo truco del misterioso extraño y, sin temer las consecuencias, le pidieron que predijera su destino. Sin embargo, las predicciones no son alentadoras, las consecuencias no son las que ellos querían. Una vez más, los chicos le ruegan a Traum que rehaga el futuro.