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Investigando un libro que la lleva a Bali y al culto de magia negra de Leák, Cathy conoce a una bruja malvada que promete entrenarla en las artes oscuras. Engañada, Cathy se convierte en una Penanggalan; un vampiro volador con órganos internos colgando de su cuello. Ahora depende de los hombres santos locales que luego se ven obligados a luchar contra las fuerzas del mal.