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Un joven hambriento,casi catatónico y apenas responde, está confinado en un sanatorio.Lo llevan a una excursión junto con otros residentes al barrio rojo de la ciudad.Allá,se encuentra por casualidad con una mujer de su pasado,desencadenando una serie de flashbacks.Vemos que quedó traumatizado cuando era niño,cuando él y su familia eran artistas de circo,y cuando presenció un asesinato/suicidio: su padre,un expatriado estadounidense que vive en México en circunstancias sospechosas,corta los brazos de su amada madre,una esposa posesiva y fanática religiosa que dirigía una iglesia herética llamada "Santa Sangre"," cuyos miembros adoraban a una niña mártir cuyos brazos fueron cortados por su padre tras su violación,y luego suicidarse.De vuelta en el presente,reforzado por la conmoción de su recuerdo,se escapa del sanatorio y,en una serie de alucinaciones y sueños cumplidos,cree que se ha reunido con su madre sin brazos.Él "se convierte en sus brazos" y los "dos" emprenden una espantosa campaña de asesinato y venganza.