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Perry ha estado en el hospital por una operación de rodilla pero, mientras se recupera, ve a Johnny por la ventana. Johnny era un ex director de escena de un musical llamado Polly en el que, si bien la estrella, la estrella de cine, Amanda Cody, está obteniendo un gran éxito, su director Tony Franken es un verdadero monstruo y, después de destrozar al elenco y al equipo, despide a Johnny tras Johnny. se defiende a sí mismo. Esa noche, Tony recibe una llamada telefónica, baja al teatro y recibe un disparo. La policía arresta a Johnny y cuando Perry presenta la coartada, Amanda le ruega a Perry que represente a Johnny. Mientras Perry y Della investigan el asesinato, Ken y su prometida Amy investigan al guardia de seguridad del teatro, Parker Newton, un hombre enorme que tiene un temperamento muy desagradable pero que tiene la clave para resolver el asesinato...