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La aventura comienza en un corral, donde Koky, un gallo melómano, pasa las noches bailando. Al amanecer, se duerme y no canta. Perseguido por el granjero, Koky huye de la granja. Poco después conoce a un burro (Tonto) ingenuo y bonachón que es tratado con crueldad por su ama. Koky convence a Toro para que se vaya de aventuras con él. Los dos amigos se hacen amigos de Lupo, el perro de un músico ambulante. Lupo tiene inquietudes musicales y desea formar un grupo para participar en un concurso a realizarse en Bremen. Cansado de la vida que le da su amo, Lupo se une a Koky y Tonto. Los tres se dirigen a Bremen, pero son sorprendidos por la noche. Buscan refugio en una mansión de aspecto misterioso y allí conocen a Burlón, un gato callejero. Mientras tanto, unos ladrones roban el premio del concurso al burgomaestre de la ciudad.