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La joven estadounidense Claire Hamilton llega a Budapest, Hungría, para inscribirse en una prestigiosa escuela de ballet local. Allí conoce a dos estadounidenses más, el joven Jason Forrest y su entusiasta tío, Zio Joshua, que asiste a una subasta de arte. Después de la visita de una extraña mujer vestida de negro y otro joven, Claire se obsesiona inexplicablemente con el famoso ballet "El lago de los cisnes" de Tchaikovsky y su personalidad cambia tan completamente que comienza a llamarse Natalie y ni siquiera recuerda haber conocido a Jason. Se preocupa e intenta investigar al misterioso hombre de la escuela que acogió a Claire, lo que lo pone en peligro de muerte. Sin embargo, nada puede prepararlo para lo que descubre en las entrañas de un antiguo teatro de ópera donde Claire / Natalie está a punto de interpretar el fascinante ballet de Tchaikovsky.