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Max es un actor desempleado de mediana edad que conduce un taxi durante el día e intenta comedia stand-up por la noche. Su acto fracasa hasta que descubre su talento para volver a contar la vida de sus amigos. Estos amigos son todos actores: Larry está en una telenovela, Anna es una actriz de teatro mayor y segura de sí misma, Maggie es su ex esposa que nunca parece pasar una audición y Celia es su nueva novia más joven.