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La estudiante de teatro Julie Johnson está enamorada de su novio, el músico Eric Freiden. Una noche, Julie está estudiando en la universidad cuando los estudiantes Paul DuShane, Carl Caulder y Allan irrumpen en la oficina del profesor Charles DeLonge con máscaras de animales para endurecer las preguntas de su prueba. El notorio Paul encuentra una carta que Julie había escrito para Charles cuando estaba enamorada de su maestro y lee para sus amigos. Cuando Paul ve a Julie en el pasillo, él y Carl la violan en grupo y Allan no hace nada para ayudarla. Antes de dejar la universidad, Paul chantajea a Julie con su carta, prometiéndole revelar a la junta si Julie va a la policía. Julie le confía su secreto a su amiga Freda Lurch, quien la lleva a un Nigromante que encontró en un anuncio, para buscar venganza. Pronto, un demonio usa la forma de Julie para seducir a los violadores y matarlos, y Julie aprende del aprendiz de magia Ernest lo peligroso que es este demonio.