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Un pueblo en la costa venezolana,un lugar de pescadores y grandes haciendas.Aquiles Vargas,un aristócrata blanco en circunstancias algo reducidas,peleas con cruz guaregua,una humilde pescadora negra,y madre de su único hijo,a half-caste 'mestizo'.Vargas se lleva al mestizo para criarlo como blanco,con su tía Milita como madre adoptiva.Como adolescente,el 'mestizo' José Ramón es impulsado por su bohemio tío Ramón hacia la poesía,pero Aquiles lo lleva a ser 'civilizado' en el juzgado local.Allí es llevado a una relación perversa con la esposa del juez,mientras el juez observa.Jose Ramón escapas,horrorizado,pero en su ingenuidad se encuentra enamorado de la mujer del juez.Pero la situación es imposible.José Ramón intenta en vano ser pescador,pero pelea con su madre.La tía Milita envía a una sirvienta para que lo seduzca y lo traiga de vuelta a casa.Todos,empezando por Cruz,trata de salvarlo.Pero los conflictos sociales y sexuales,energía,la cultura y la ley,y sobre todo la relación imposible entre el mestizo y sus padres,finalmente expulsarlo de su aldea.