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[Contiene spoilers] "George Wagner (Sam Bottoms) muda a su esposa y familia, incluido su hijo Ben (Justin Gocke), a una nueva ciudad, donde comienza un trabajo de bienes raíces para Angelo Romano (Craig Clyde).Ben, un estudiante de primer año de secundaria, no parece llevarse bien con su padre ocupado y algo distante.Encuentra consuelo en una joven misteriosa, Regina (Bettina Rae), y su Grammy (Sylvia Sidney), quienes son consideradas brujas por la gente del pueblo.Ben pronto se cree hechizado por Regina, un secreto que comparte con su hermana, Liz (Jamie Ballard), y adquiere más confianza, forma parte del equipo de baloncesto de la escuela y obtiene mejores calificaciones, mientras sigue buscando la aprobación de su padre.La estirada hermana adolescente de Ben, Susan (Elizabeth Shumway), que está tratando de seguir siendo amiga de la engreída chica rica Ashley Addison (Amy Allred), chantajea a Liz para que aprenda sobre Regina, lo que provoca un accidente casi fatal cuando Liz sigue a Ben al lago. y cae en un arroyo.Ben la salva y, mientras la familia se une en el hospital, Susan confiesa entre lágrimas su pésimo comportamiento.Mientras tanto, los esfuerzos de Romano para desarrollar condominios de gran altura en el terreno cerca del lago están encabezados por George.Grammy le echa una maldición, causándole mala suerte.Finalmente, aprendiendo de su hijo, que está molesto por los planes de su padre para el lago, George asusta a los inversores potenciales para que abandonen el trato con un informe geológico falso.Romano despide a George, a quien el padre de Ashley (Scott McMillan) le ofrece rápidamente un trabajo.Grammy y los Wagner celebran las buenas noticias, mientras Regina le dice a Ben que ni ella ni Grammy son brujas.Simplemente son "diferentes", y el comportamiento mejorado de Ben proviene de sí mismo."