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Las vacaciones de verano han vaciado una escuela de niños japoneses de todos menos tres niños: el junior Norio y los seniors Kazuhiko y Naoto. No tienen familias a las que regresar durante el verano, por lo que pasan sus días en la escuela vacía. Sin embargo, una oscuridad se cierne sobre los tres: el suicidio, tres meses antes, de su compañero de clase Yu. Norio culpa a Kazuhiko por la muerte de Yu, porque era bien sabido que Yu amaba a Kazuhiko; entonces Kazuhiko es cruel con Norio y, sin embargo, tiene pesadillas. Este arreglo incómodo se ve exacerbado por la llegada de Kaoru, una estudiante que se adelanta para el otoño, que se ve exactamente como Yu.