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Ilustración animada de la canción popular "The Cat Came Back", cantada por un cuarteto. El viejo Johnson, de más de 80 años, se sienta en su cama tocando su tuba cuando alguien deja un pequeño gato amarillo en la puerta de su casa. El gato es destructivo, por lo que el viejo Sr. Johnson lo vuelve a poner en la puerta. El gato vuelve por la ranura del correo. Luego, Johnson prueba el bosque, el mar, un globo de helio y un ferrocarril panorámico. Cada vez, el viejo señor Johnson se lleva la peor parte de la aventura y el gato regresa más destructivo que antes. Finalmente es el momento de la dinamita. ¿Nueve vidas alguien? Mee-ouch.
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