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El hombre de F / X Rollie Tyler (Bryan Brown) es ahora un fabricante de juguetes. Mike Brandon (Tom Mason), el ex marido de la novia de Rolly, Kim (Rachel Ticotin), es policía. Le pide a Rollie que le ayude a atrapar a un asesino. La operación va bien hasta que un hombre desconocido mata tanto al asesino como a Mike. El jefe de Mike, Ray Silak (Philip Bosco) dice que fue el asesino quien mató a Mike, pero Rollie sabe que no fue así. Silak está involucrado con la muerte de Mike, por lo que pide ayuda a Leo McCarthy (Brian Dennehy), el policía de la última película, que ahora es un investigador privado, y descubren que no solo tienen que preocuparse por Silak.