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Cuento histórico del triángulo amoroso. Sun Chi Ming es un príncipe que pasa mucho tiempo supervisando las obras de arte en las paredes del castillo de su padre. Le gusta Lien Heung, a quien rescata una noche lluviosa, lo que termina convirtiéndose en amantes. Pero poco después, otra mujer entra en escena, Lee Yin Yee. Ella parece ser la forma humana de un espíritu de mono. El resto de la película se ocupa de imágenes surrealistas y oníricas y alterna competencia y cooperación entre las dos mujeres.