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La película, adaptada de la obra de teatro homoerótica de Robert Chesley del mismo título, gira en torno a dos hombres que comenzaron como compañeros de sexo telefónico y que se hicieron amigos a lo largo del tiempo. La fragilidad de este tipo de relación se pone de manifiesto cuando Bert (Tom Wagner) se enferma y no puede devolverle las llamadas. J.R. se quedó sin nada a lo que aferrarse más que una esperanza en blanco. Sin advertencia. No adios. Berto se ha ido.
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