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Steven Wilson es enviado a Melbourne desde el interior para pasar sus vacaciones con su abuela, una antigua corista/bailarina de Tivoli. Se ve atraído por el mundo del teatro, donde la ilusión lo es todo y la pintura de grasa cubre la realidad. Mientras ve una pantomima de Sinbad, Steven sucumbe a la magia de la historia y se convierte en el marinero en la mayor aventura de su vida.