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Una pareja inglesa va de vacaciones a Venecia para arreglar su relación. Hay cierta fricción y distancia entre ellos, y también sentimos que están siendo observados. Una noche, se pierden buscando un restaurante y un extraño los invita a acompañarlo. Los abunda con vino e historias grotescas de su infancia. Salen desorientados, físicamente enfermos y moralmente repelidos. Pero al día siguiente, cuando el extraño los ve en la plaza, aceptan una invitación a su suntuoso apartamento. Después de esta visita, la pareja encuentra la profundidad para enfrentar preguntas sobre el otro, solo para verse arrastrados nuevamente a las misteriosas y amenazantes fantasías del extraño y su pareja.