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En Perú, el Dr. Herbert West y el Dr. Dan Cain son voluntarios médicos en una guerra civil con la asistente Francesca Danelli y están investigando cómo crear vida humana a partir de tejido muerto utilizando soldados heridos como conejillos de Indias. Regresan al Hospital Miskatonic y Dan trata a una paciente terminal, Gloria, y se acerca a ella. Cuando el teniente entrometido Leslie Chapham investiga la Masacre de Miskatonic, se entera de que faltan partes del cuerpo en la morgue, y Herbert y Dan se convierten en sus principales sospechosos. Pero Herbert mata al teniente y lo revive con el suero. Mientras tanto, el Dr. Graves encuentra la cabeza del Dr. Carl Hill y la sustancia verde que el médico fallecido le robó a Herbert, y usa el suero para resucitar la cabeza del Dr. Hill. Cuando Gloria muere, Herbert y Dan usan su cabeza, con el corazón de Meg y partes de otras mujeres para crear la mujer perfecta. Pero el teniente Chapham se une con el Dr. Hill para vengarse de los científicos locos.