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En los años cuarenta, en un pequeño asentamiento perdido en medio de las montañas de Trás-os-Montes, Leonardo intenta sobrevivir comprando y vendiendo pieles de marta y zorro, soñando con el día en que cerrará un gran negocio. Su esposa Ermelinda, la muchacha más linda del pueblo, comienza a trabajar como empleada doméstica en la casa de un señor llamado Santiago, apodado Americano. Sus modales, encanto e indirectamente su riqueza finalmente la seducen y nace un niño. Para deshacerse de ella, el estadounidense le da dinero y ayuda a Leonardo a cerrar su tan anhelado trato. Mientras tanto, el estadounidense concentra su atención en Guida, una chica de 16 años que también queda embarazada. Santiago decide volver a cortejar a Ermelinda y ella lo mata en un ataque de ira. Ermelinda le dice a su esposo que mató al estadounidense en defensa propia. Leonardo se responsabiliza del crimen y huye a España a casa de su amigo Iglesias. Tiempo después, Leonardo se da cuenta de que no es el padre del niño y sale de su refugio para enfrentarse a Ermelinda.