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La película alterna entre las aventuras de Pu en unas vacaciones de verano en Norrland en Suecia y el Pu adulto que visita a su padre que vive en un hogar de ancianos. Little Pu pasa un verano en Norrland en la década de 1920 con todos sus parientes. Él y su hermano escuchan la historia del relojero que se ahorcó, aprende a disparar con un arco y sigue a su padre en un viaje en bicicleta.