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En Canton, el maestro de una escuela de kung fu muere y su hijo aparentemente perezoso e indigno, Fei-hong, hereda. En el sector comercial británico, se abre un fumadero de opio con la aprobación sobornada del débil alcalde de la ciudad. Un espadachín japonés despiadado está desafiando y matando a los mejores luchadores de todas las escuelas de kung fu. Fei-hong, que se ha enamorado de la hermana del espadachín extranjero, debe librar a la ciudad del fumadero de opio, enfrentarse a los sicarios de los británicos, establecer su autoridad moral y física para dirigir la escuela y encontrarse con el hermano de su amante en un doble