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Ambientada en 1969, un niño de doce años crece en Cayo Hueso con su madre, que paga las cuentas desnudándose en el bar topless local. El niño se entera de sus actividades y trata de convencerla de que se detenga, sin éxito. El dueño de un restaurante local lo contrata para recolectar pescado de un bote en la bahía, y el niño descubre que el dueño del restaurante está usando el pescado para llevar drogas a la costa. Roba una carga y la vende para que su madre pueda permitirse dejar su trabajo.