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Shakes trabaja pesadamente sobre sus deberes como payaso de fiesta y usa todo su tiempo libre emborrachándose seriamente. Binky, otro payaso, gana el lugar en un programa infantil local, lo que deprime aún más a Shakes, y su jefe lo amenaza con el desempleo si no puede controlar su acto. Cuando alguien asesina al jefe de Shakes y hace que parezca que Shakes lo hizo, él va de incógnito, haciéndose pasar por un mimo odiado, y trata de encontrar información que limpie su nombre.