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Con un conjunto completamente nuevo de actores, esta película continúa la historia de Swordsman (1990). Blademaster y su escuela de artes marciales deciden retirarse a una montaña distante. Antes de partir, visita a sus amigos, una tribu de mujeres guerreras empuñando serpientes. Él descubre que han sido atacados, y su líder, la princesa Yin-Yin, hacia quien tiene algunos sentimientos románticos, ha sido secuestrada. El atacante es su tío malvado Fong, quien años antes derrocó al padre de Yin-Yin y se hizo cargo de su secta. Fong también posee un pergamino sagrado que le dice cómo lograr el máximo poder de las artes marciales. Blademaster decide ayudar a Yin-Yin y a su padre encarcelado, y sus complicaciones románticas se profundizan cuando su amigo de la infancia y Yin-Yin se unen a un nuevo rival. Blademaster piensa que ella es una inocente chica de pueblo que él ha salvado, ¡pero en realidad es Fong! El proceso de obtener el poder supremo de las artes marciales requiere autocastración y transfiguración en forma femenina.