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En el siglo XVIII, la "Compañía itinerante de artes escénicas" compuesta por Tyrant, Lady Leonarde, Serafina, Isabella, Leandre, Zerbina, Matamore y Pulcinella se pierde mientras viaja a París con mal tiempo. Ven un castillo y le preguntan al criado Pietro si pueden pasar la noche. Pronto descubren que el castillo destruido pertenece al noble en ruinas Jean Luc Henry Camille, el barón de Sigognac. Pietro pide a la compañía que se lleven a Sigognac a París, ya que el padre del rey Luis XIII fue salvado por el padre del barón, Henrique de Navarra, y Luis XIII sin duda recompensaría a Sigognac con gratitud. También le da en secreto cien monedas de oro a Pulcinella para que sirva a Sigognac.