Un hombre llama a una mujer que responde a un anuncio para compartir fantasías eróticas; mostrando lo que imagina mientras habla, ella está en un dormitorio usando solo ropa interior, vista desde atrás. Se los quita y se sienta en la cama, que se muestra desnuda de atrás y de lado. Los senos son completamente visibles, incluso de cerca, mientras ella se recuesta y acaricia la parte superior de su cuerpo, su imagen superpuesta a la del hombre del teléfono.
Se ve a un hombre desnudo por detrás en un estudio mientras una cámara con temporizador le toma fotos.
Una mujer desnuda posa arrodillada sobre una cama, mayormente envuelta en una sábana pero se le ven las nalgas y los senos desnudos, mientras una fotógrafa le toma fotografías. La fotógrafa se quita la ropa, sus senos se muestran completamente y se une a la modelo en la cama. Se acarician completamente desnudos, descubiertos, pero las regiones púbicas están oscurecidas. Dos imágenes más de desnudos en topless mientras comienzan a hacer el amor.
Un hombre ve varias diapositivas de una mujer desnuda en varias poses, una que muestra las nalgas desnudas y otra que muestra la desnudez frontal con los senos desnudos pero la región púbica oscurecida por la forma en que su pierna está cruzada sobre ella.
Una mujer describe mirar una foto de un hombre desnudo mientras conduce y se toca; se muestra lo que él imagina, la mujer en topless pero con los pezones oscurecidos por el volante.
Un hombre está al teléfono parado junto a una pintura que pintó de una mujer desnuda, recostada con los senos expuestos pero la pierna oscureciendo su región púbica. Posteriormente, en dos ocasiones distintas, modifica el mismo cuadro.
Un hombre encuentra a una mujer acostada en la cama, boca arriba, con una sábana cubriendo sus caderas y región púbica pero los senos expuestos.
Un hombre y una mujer en un baño se quitan la ropa mientras se besan apasionadamente y en la cama tienen sexo; sus pechos se muestran con frecuencia en todas partes. Después del sexo, se acuestan y hablan, y luego el hombre se sienta en una silla atrayéndola, se muestra la desnudez total de ambos, aunque las regiones púbicas están oscurecidas por la forma en que están colocadas las piernas.