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En el barrio italiano de Providence, Federal Hill, cinco jóvenes se enfrentan a sus elecciones cuando se convierten en adultos. Bobby, que es algo tonto, le debe $30,000 a un falsificador que exige el pago; le pide ayuda a Ralph, un ladrón de gatos talentoso, y Ralph idea un plan. Más tarde, el padre de Frank, que es uno de los principales mafiosos de Hill, quiere hablar con Ralph sobre este plan. Mientras tanto, el mejor amigo de Ralph, Nicky, se enamora de Wendy, una rica rubia de Brown, y Nicky comienza a imaginar un futuro con ella lejos de Providence. Ralph cree que Nicky está cometiendo un gran error y se dispone a demostrarlo. Cuando Ralph insulta al padre de Frank, las cosas llegan a un punto crítico.