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El joven John McGowan viaja a Escocia para vivir en el castillo de su abuelo después de perder a sus padres en un accidente de tráfico. En el árbol de los deseos, evoca a un amigo dragón, Yowler. Crecen juntos, y un día el documentalista Bob Armstrong y su hija Beth se topan con Yowler. Hambriento de fama (y dinero), Bob convence a John de "alquilar" a Yowler al inescrupuloso empresario local Lester McIntyre. John está convencido en parte por la oferta de pagar los impuestos pendientes sobre el castillo, en parte debido a su creciente interés en Beth. Yowler se siente miserable en el nuevo parque temático construido para él, y cuando queda claro que McIntyre los ha engañado para explotar al dragón, John y sus nuevos amigos toman medidas.