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Verlin tiene 9 años y no habla, ni siquiera parece escuchar. Henry, un adulto con apariencia de niño, se hace amigo de Verlin y lo saca de su caparazón. La madre de Verlin desconfía de Henry, a quien considera peligroso. Finalmente, la familia de Henry está convencida de que debe ser internado en una institución. La repentina desaparición de Henry del mundo de Verlin lo lleva más adentro de sí mismo.