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Marcel, cuya única felicidad es hacer el espantapájaros en medio de los campos para atraer pájaros sobre él, abandona la granja familiar el día antes de la boda de su madre con el empresario de pompas fúnebres de su pueblo. Popov, un ruso negro -es decir, un ruso de origen africano- se desempeña como manitas en el pequeño circo de sus siete hermanos, en una gira europea. Es él, el espíritu sencillo de la familia, quien limpia las jaulas, alimenta a los animales y se encarga del trabajo sucio. En la noche de su última actuación parisina, abandonada en busca de un águila escapada de su jaula, se pierde la salida del circo hacia Italia y se ve obligada a cruzar Francia para reunirse con sus hermanos en Venecia.