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El director Friedrich Monroe tiene problemas para terminar una película muda en blanco y negro sobre Lisboa. Llama a su amigo, el ingeniero de sonido Phillip Winter, para que lo ayude. Cuando Winter llega a Lisboa semanas después, Monroe desaparece pero deja la película inconclusa. Winter decide quedarse, fascinado por la ciudad y la cantante portuguesa Teresa, y comienza a grabar el sonido de la película. Al mismo tiempo, Monroe recorre la ciudad con una videocámara e intenta capturar imágenes invisibles. Más tarde se conocen y Winter convence a Monroe de terminar la película.