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Amigos desde la adolescencia, el enfermizo poeta Rivaldo y el corpulento burgués Teodoro publican un libro llamado "Western Feeling". Durante la fiesta de lanzamiento, en un lugar sórdido llamado Spiritual Pastry Shop, conocen a personas que los recuerdan de varios episodios de su juventud, principalmente en la década de 1960, una época de agitación social, cultural y política. Una película poética inspirada en la vida del director, que, según sus propias palabras, pertenecía a una generación que "creía en la utopía".