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En Barcelona, Anna es una guía turística que trabaja en su monólogo, en el que es un ama de casa comunista cuya vecina lesbiana es objeto de curiosidad. Ha enviado una cinta de audición a Another Stage de San Francisco. Mientras da una gira conoce a Montserrat, americana, judía, profesora en Barcelona y descontenta con su trabajo. Montserrat, afirmando "No soy lesbiana", se acerca a Anna; comienzan una relación, y con viajes ocasionales a la Costa Brava, se convierte en un romance. Anna ayuda a Montserrat a encontrar otro trabajo, pero es en Estados Unidos. Su separación parece inevitable. Hacen un último viaje a la Costa Brava y siguen rezando. ¿Tiene Dios un milagro reservado?