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El mismo día, la esposa de Andrei, Nina, pide el divorcio, su colega Natasha le dice que se siente atraída por él, le asigna un nuevo proyecto bajo la dirección de Philip (un extraño bien vestido, autoritario y hasta arrogante que no deja de tocarlo) , y lucha contra una pandilla de homófobos para proteger a un joven gay, Oleg. Al día siguiente, Philip se lleva a Andrei de la oficina en una odisea hacia un espacio cargado de espiritualidad y homoerotismo. Philip no es un hombre de negocios, y la revelación de quién es realmente obliga a Andrei a tomar una serie de decisiones que involucran a Natasha, Nina, creencias y amor.