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Mientras se avecina la guerra entre la Unión y la Confederación, Matthew y Rebecca viajan al oeste para comenzar una nueva vida en Oregón. En el camino, se detienen en un puesto comercial remoto, donde se encuentran con algunos indios Cheyenne. Aunque los Cheyenne son amistosos con los pioneros, a Matthew no les agradan y advierte a un grupo de cazadores que los indios hostiles se están preparando para un ataque. En el enfrentamiento que resulta, solo Rebecca y un solo guerrero cheyenne herido llamado Hawk quedan con vida. A medida que se acerca el invierno y los dos se ven obligados a depender el uno del otro para sobrevivir, comienzan a entenderse e incluso a sentir afecto el uno por el otro.