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Jesse Threebears es un adolescente nativo americano con problemas que ha sido arrojado de un hogar de acogida a otro desde que su madre murió cuando él era un bebé. Finalmente, es acogido por su abuelo que, tras diez años de prisión, vive en la reserva. Con la ayuda de su abuelo y de varias otras personas que viven en la reserva, Jesse comienza a aprender sobre su herencia y cómo afrontar su problemática vida.