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Tal vez buscando una figura paterna como resultado del abandono de la infancia, Michael, de unos 35 años, mantiene con hombres mayores una mezcla de aventuras, aventuras de una noche y sexo casual en baños públicos. Joe, de quien se ha separado recientemente, abusa de él; su último amor, un detective de la policía, lo ignora. Se acerca el cumpleaños de él y su gemelo Joey, y desencadena recuerdos de su infancia y sus enfermedades a los siete años, lo que deja a Michael con problemas cardíacos y retrasa el desarrollo mental de Joey. Compra un regalo de cumpleaños para Joey, pero en su melancolía, llega tarde después de que su hermano esté durmiendo. Su madre aún lamenta la partida de su marido. Se produce una crisis y una resolución.