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Durante un período de agitación, un artista itinerante tiene una compañía de cuatro hijos, uno de los cuales es su hija Mu-Lin. Avance 15 años, está listo para jubilarse y ha arreglado el matrimonio de Mu-Lin. Alguien que reconoce entra en su casa y lo asesina. Mu-Lin es llevada a un elegante burdel donde la prostituta más bella, Yeh Hong, se interesa especialmente por ella. Una de las amantes de Yeh Hong, Kim, que es una asesina, también desarrolla una relación con Mu-Lin. Él y Yeh Hong pueden estar trabajando con el eunuco del emperador; todos tienen hambre de poder. Las cosas parecen más que coincidencias: ¿Mu-Lin tiene una historia con este trío? Si es así, ¿qué es?