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Un verano en S&M y cuero. Chicago, Nueva York y San Francisco son solo tres estaciones en el circuito anual de una multitud de cuero que viaja de evento en evento, para encontrarse, tener sexo o simplemente fantasear con eso. "Tom of Hamburg", con sede en Amsterdam, es un ex ganador del título "International Mr. Leather", estrella porno S&M y productor porno. Él y sus amigos nos llevan en un intenso y erótico viaje a los dos eventos principales: los concursos "International Mr. Leather" y "Mr. Drummer". Nos encontramos con concursantes y mujeres de cuero, actores y titulares de SM-porn, fetichistas de uniformes y esclavos a largo plazo.