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En una prisión de Georgia en los años 60, el preso Billy Bob Jones (como Joe Cortese) cuenta su historia desde los diez años a la agente del FBI Hannah (Belle Avery). Billy fue enviado injustamente a un reformatorio después de apuñalar en la espalda al novio de su hermana, quien la estaba golpeando. Cuando tenía veintiún años, iba a ser liberado, pero un guardia negro intenta violarlo y mata al hombre, siendo enviado a prisión. Se hace amigo de un ladrón, quien le enseña a robar bancos y lo lleva a los senos de KKK. Lo arrestan nuevamente y lo utilizan con fines políticos en un complot desagradable.