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Una narración en primera persona de las hazañas de un asesino en serie gay en un drama controvertido y profundamente inquietante sobre la violencia, la sexualidad y la imaginación. Dennis, el personaje principal, cuyo liderazgo seguimos en este camino entre lo real y lo que solo podemos esperar es surrealista. Sus amigos intentan determinar si realmente es un psicópata. La historia, contada en forma de una sucesión de asesinatos rituales, cobra vida a través de las cartas que escribe a su antiguo amante y mejor amigo Julian y al objeto de su deseo, el hermano menor de Julian, Kevin. La película está ambientada en un mundo erótico de sadomasoquismo y retrata los apetitos sexuales de un joven para quien matar y engullir a la víctima se convierte en la máxima emoción.