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Frag permaneció en prisión, donde compartió celda con el taciturno Fredo. Liberado, Frag deambula por los cafés y por las carreteras, luego por la playa y por los lugares donde pasó su juventud. En el aeropuerto conoce a una bella joven que, tras pasar una noche con él, debe tomar el avión. Otros personajes se mueven en un siniestro universo urbano: delincuentes de poca monta, un drogadicto y su proveedor, un indio de Bolivia. Uno de ellos seduce a una joven rubia que tal vez sea una prostituta, otro mata a un hombre en un páramo, un grupo de jóvenes juega a la ruleta rusa.