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El oficial de narcóticos Shaolun (Leung Ka), con el fin de derribar al capo de la droga local King (Michael Wong), obliga a una matón callejera con un pasado igualmente incompleto, Coco (Kwan) a infiltrarse en la organización de King y proporcionar información. Lo que nadie esperaba era que ambos hombres se enamoraran de Coco y Coco de King.